Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. В отчаянии он решает начать производить метамфетамин. Он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в производстве наркотика, но недавно его напарник и лаборатория были уничтожены в ходе операции наркополиции.