Время Тайсё. С незапамятных пор ходили легенды о лесах, где живут существа, похожие на людей, но с демонической сущностью. Они охотятся по ночам, ищут добычу среди людей. Тандзиро Камадо — старший в семье, после ухода отца ему пришлось взять на себя заботу о близких. Однажды он отправился в соседний поселок, чтобы продать уголь. Возвращаясь на рассвете, юноша застал ужасную сцену: вся его семья была жестоко убита. Лишь младшая сестра Нэдзуко осталась жива, но превратилась в демона, сохранив при этом частицу человечности. Так начинается их трудный путь, полный опасностей, где Тандзиро стремится найти виновного и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.